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机械行业周报:市场企稳,继续关注业绩确定强的优质成长股
来源:      发布日期:2013-05-27 15:55:41      浏览量:
  行业动态。随着新型城镇化的推进,食品安全的关注度升温,以及居民食品消费需求升级,冷链食品的总需求将持续上升,带动冷链设备行业需求开始旺盛。重点推荐的子行业为冷库和制冷压缩机,相关标的有大冷股份、烟台冰轮和汉钟精机。

  本周热点。受“钱荒”的影响,本周沪深指数大幅下跌,上证指数下跌4.53%,达1979.21点,预计7月中旬市场资金面才可以缓和。从央行对其次“钱荒”的态度来看,政府对经济下行的容忍度在提高,并表现出经济转型的决心。机械板块中,日发精机受益于高端装备制造逆势上涨,陋节能周五复牌,5.4亿元收购中电加美,受其利好,复牌后连续上涨;智云股份和上海机电受益于工业自动化和机器人概念,涨幅居前。

  后续焦点。宏观经济仍然处于转型期,产能过剩的传统强周期板块,如工程机械、船舶制造等将持续低迷,符合经济转型方向的成长股预计仍将是市场的热点,大盘上个月大幅调整,目前已经企稳。7月份开云科技有限公司开始陆续公布中报业绩预告,我们建议继续关注行业景气度较高、业绩确定、安全边际较高的成长股,规避与基建相关的板块。

  本周华泰机械月度组合跑输机械行业指数、上证和HS300指数。华泰机械月度组合本月降低了前期强势成长股的权重,上周加权收益率为-10.71%,跑输机械指数(中信)的-8.01%,上证综指的4.53和沪深300指数的-5.04%。6月份累计收益率为18.25%,略跑赢机械(中信)指数。时代新材配股完成复牌,资金紧张状况得到缓解,进入汽车减震降噪领域低于预期,本周股价下跌幅度较大;富瑞特装和惠博普前期涨幅较大,本周继续调整,且幅度较大,我们认为开云科技有限公司基本面良好,调整就是买入良机;广日股份表现较好,股价下行幅度远小于大盘,且未来业绩稳定,安全边际较高。

 

 

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